Schaeffler Logo

Mit den neuen Anleihen wird Schaeffler die Rückzahlungsfristen der Finanzverbindlichkeiten deutlich verbessern und die Fremdkapitalkosten weiter reduzierent. - Bild: Schaeffler

Die Hochzinsanleihen hätten ein Zielvolumen von rund einer Milliarde Euro und würden wie beim letzten Mal in Euro und US-Dollar begeben, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mit. “Das verbleibende Kreditvolumen wird zu verbesserten Konditionen bei gleichzeitiger Verlängerung der Laufzeiten refinanziert.” Zum Jahresende 2012 hatten noch 6,8 Milliarden Euro Schulden auf der Gruppe gelastet, die übergeordnete Holding hatte weitere Verbindlichkeiten von 3,5 Milliarden Euro.

Entstanden waren die Schulden durch die Übernahme des Konkurrenten Continental just zur Beginn der großen Finanzkrise 2008. Damals stand Schaeffler auf der Kippe, heute hat sich der Wälzlagerspezialist wieder erholt. Mit den neuen Anleihen würden die Rückzahlungsfristen der Finanzverbindlichkeiten deutlich verbessert und die Fremdkapitalkosten weiter reduziert, erläuterte der fränkische Konzern. Die besicherten Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von fünf und acht Jahren sollen bei institutionellen Investoren platziert werden.

Alle Beiträge zu den Stichworten Schaeffler Continental

dpa/Guido Kruschke