Mexikos Autoindustrie steht zwischen den Stühlen

Trotz der Aufforderung der US-Regierung an Fahrzeughersteller, in die heimische Produktion zu investieren, insbesondere durch Anreize im Rahmen des Inflation Reduction Act, zieht Mexiko weiterhin Investitionen großer Automobilunternehmen an, insbesondere von Tesla, Audi und BMW. Die Chinesen, vor allem BYD, stehen ebenfalls in den Startlöchern, und es ist zu erwarten, dass in den nächsten Monaten eine Bestätigung der Investitionen chinesischer Fahrzeughersteller in Mexiko erfolgen wird.

Der Start der Chinesen in Mexiko wird erwartet, obwohl die mexikanische Regierung Anfang 2024 nachgegeben und die direkten Subventionen für die Chinesen eingestellt hat. Das USMCA-Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada steht in den nächsten Jahren zur Überprüfung an. US-Handelsbehörden haben Berichten zufolge angedeutet, dass Investitionen chinesischer Fahrzeughersteller in Mexiko, die für den US-Markt bestimmt sind, nicht willkommen wären. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Chinesen dennoch in Mexiko investieren werden, auch wenn sie ihre dort geplanten Fabriken möglicherweise vorerst nicht für die Belieferung des US-Marktes nutzen werden.

Das planen die etablierten Autobauer in Mexiko

Ford, GM, Stellantis und auch Volkswagen sind schon lange in Mexiko präsent, investieren jedoch derzeit nicht massiv. Audi und BMW haben ebenfalls seit Langem etablierte Werke in Mexiko, in die sie weiterhin investieren wollen, ebenso wie Teslas ganz neue Anlage.

Audi hat eine Investition von einer Milliarde US-Dollar in sein Werk in Puebla zur Herstellung von Elektrofahrzeugen bestätigt, wobei jedoch noch nicht bekannt ist, um welche Modelle es sich handelt. Bereits 2023 kündigte BMW an, 855 Millionen US-Dollar in sein Werk in San Luis Potosí zu investieren, ebenfalls für die Produktion von Elektrofahrzeugen. Diese Autos werden auf der Plattform der Neuen Klasse produziert; die Produktion soll 2027 beginnen. 540 Millionen US-Dollar, also mehr als die Hälfte der BMW-Investitionen, werden in eine Batteriemontageanlage fließen, die 500 neue Arbeitsplätze schaffen wird.

Das Werk wird voraussichtlich zwei Modelle herstellen: die neue i3-Limousine und einen Ersatz für den derzeit in China produzierten iX3-SUV. Das mexikanische Werk wird den US-Markt und verschiedene globale Märkte beliefern und mit München konkurrieren, das ebenfalls den i3 für Europa und weiter entfernte Märkte produzieren wird. Das mexikanische Werk wird zudem mit BMWs neuem Werk in Debrecen, Ungarn, um das Exportpotenzial des iX3 konkurrieren.

Obwohl es seine Aktivitäten in Mexiko nicht ausbaut, hat Stellantis bestätigt, dass sein erstes in Nordamerika gebautes Elektrofahrzeug der Jeep Wagoneer S ist, der jetzt im Montagewerk in Toluca produziert wird. Diese Entscheidung, das erste nordamerikanische Elektrofahrzeug in Mexiko zu bauen, folgt dem ähnlichen Ansatz von Ford (mit dem Mustang Mach E) und GM (mit dem Chevrolet Blazer EV), ihre ersten Elektrofahrzeuge in Mexiko zu produzieren.

Unterdessen hat Tesla begonnen, eine Fabrik in Nuevo Leon zu bauen, unterstützt durch 153 Millionen US-Dollar Hilfe von der Provinzregierung. Angesichts möglicher politischer Veränderungen in den USA hat Elon Musk jedoch den Bau der neuen Fabrik bis nach den kommenden Präsidentschaftswahlen gestoppt. Tesla zieht auch mehrere chinesische Unternehmen nach Mexiko an, die die neue Fabrik beliefern sollen.

BYD und MG visieren Mexiko an

Es gibt bereits über 30 chinesische Zulieferer im Land, von denen 18 bereits in die USA exportieren. Der Wert dieser Exporte belief sich Berichten zufolge im Jahr 2023 auf über eine Milliarde US-Dollar, ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zu 2022. Die USA scheinen zumindest derzeit nichts dagegen zu haben, dass chinesische Zulieferer Komponenten aus Mexiko an US-Automobilwerke liefern – es sind die Fahrzeugwerke chinesischer Marken in Mexiko, die auf Missfallen der USA stoßen.

Unter den chinesischen Fahrzeugherstellern führt BYD die Bewegung an und wird voraussichtlich bald den Bau einer Fabrik in Mexiko ankündigen. Angesichts der negativen politischen Stimmung gegenüber chinesischen OEM in den USA hat BYD jedoch erklärt, dass es nicht plant, in Mexiko hergestellte Fahrzeuge in die USA zu verkaufen. Dies könnte sich natürlich langfristig ändern, insbesondere wenn das Unternehmen nachweisen kann, dass es einen ausreichend hohen lokalen Anteil hat.

Zunächst wird die mexikanische BYD-Fabrik voraussichtlich den Inlandsmarkt und Lateinamerika beliefern. MG plant ebenfalls eine Autofabrik und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Mexiko. Letzteres soll speziell dafür zuständig sein, Fahrzeuge zu entwerfen, die auf den lateinamerikanischen Markt zugeschnitten sind.

Europäische Zulieferer wagen sich nach Mexiko

Aber nicht nur ausländische OEMs wagen sich nach Mexiko: ZF investiert 200 Millionen US-Dollar in ein F&E-Zentrum in Monterey, was darauf hindeutet, dass es nicht nur die niedrigen Arbeitskosten sind, die Zulieferer nach Mexiko locken, sondern auch die Ingenieursfähigkeiten der mexikanischen Arbeitskräfte. Im Gegensatz dazu hat Forvia Bedenken hinsichtlich der Sicherheitslage in Mexiko geäußert, die zusammen mit steigenden Arbeits- und Energiekosten dazu führen, dass das Unternehmen seine Pläne für das Land überprüft.

Es wird nicht alles reibungslos für den mexikanischen Automobilsektor verlaufen, aber es gibt zahlreiche positive Anzeichen - auch in der E-Auto-Produktion. Und das, obschon viele mexikanische Verbraucher selbst wahrscheinlich nicht in der finanziellen Lage sein werden, viele dieser Fahrzeuge zu kaufen. Das Ziel sind die wohlhabenderen Kunden in den USA und Europa. Wenn es Mexiko gelingt, chinesische Investitionen anzuziehen, ohne seine Position im USMCA-Rahmen zu gefährden, könnte das Land den idealen Zustand erreichen, sein Exportgeschäft zwischen den USA und anderen Märkten aufzuteilen und gleichzeitig solide Grundlagen für die Zukunft zu schaffen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserem englischen Schwestermagazin automotive manufacturing solutions. Das englische Original finden Sie hier.